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  • A股重大变革机遇 投资机会聚焦这个点!

    2019-03-21 09:07 财经365自媒体综合 资管网 收藏

财经365(www.euhy.tw)讯:2019年A股市场发生重大转变,重新变成一个增量资金市场,彻底扭转2015年之后资金流出状态。

A股转变为增量资金市场

2019年中国资本市场走势,虽然企业利润增长面临?#20013;?#21387;力,但外部环境转好,且资金流向对市场更为有利。

第一,内部环境看,政府做了前所未有的大减税刺激,增值税下调将令中国诸多产业受益,对消费者亦是让利过程,有利于全社会周转率的提高。政策上微调了偏向收入分配的导向,社会主线重回经济增长和蛋糕做大上面。

第二,外部环境转好有利于人民?#19968;?#29575;稳定,有利于国内资产价格稳定,海外机构投资者将加大对中国配置。中国具有很多全球竞争力的公司,享受着全球价值创造的影响。海外投资者配置中国资产,则能享受到中国公司对全球创造价值增量的利润分配,因此MSCI纳入A股指数由5%提升至20%只是开端。

上述逻辑将给市场?#20013;?#24102;来资金增量,叠加国内预期转变,投资者将开始进入市场。

全球供应链调整存在投资机会

中国要接受全球产业链和供应链的重新调整,也要重新规划跨国公司的生产布局。过去四十年企业运营逻辑十分清晰,就是融入全球供应?#30784;?#26410;来需要以效率扩张为基础走向全球运营,其中蕴藏投资机会。

A股投资机会

背后逻辑包括:要以制造本地化实现产业迁移,以组装技术“走出去”推动供应链融入全球,转移贸易顺差并带动后起国?#19994;?#32463;济增长,利用国内的工程师红利。中国14亿人口市场的消费量全球最高,所培育的本土企业可将产业经验复?#39057;?#20854;他国家,实现知识和技能变现。中国拥有巨大经济体量,很多产业可实?#20540;?#25216;术到高技术的爬升,可让整个社会?#20540;?#36827;化过程中的损失。因此,产业进化未来只有统一大市场,只有大国可以玩得起这个游戏。

两个例子:

一家做注塑机的公司,用于各类加工模具成型产品。在中国和全球分别占有30%和15%的市场份额,规模和利润?#35782;?#39046;先欧日企业。注塑机是周期性的行业,是经济周期的?#27492;?#36825;家公司生产效率高,人均创造收入超过对手公司,且三成收入来源于东南亚和印度等地区。该公司进入第三世界国家,就能把在中国市场竞争中打磨出来的产品和经验,复?#39057;?#28023;外,更好适应发展中国?#19994;?#38656;求,也能享受到上述地区经济增长的红利。

一家专注发动机制造的公司,收入、利润、研发投入接近并开始超越全球最大柴油发动机公司。中国重卡销量是美国三倍,并已发展出高性价比产品——中国制造重卡价格相比欧美仅有1/3,已能做到百万公里无大修,尤其适应恶劣的工作环境和超载运行,这就非常适合第三世界国家。这类中国企业能把中国经验向外输出,帮助新兴市场国家重走工业化道路。

游戏行业成本?#20572;?#37319;取前端成本锁定且后端分成模式。中国本土优秀公司研发的手游在国内激烈竞争中脱?#20493;?#20986;,并在全球竞争力居前。受国内政策审批缓慢等影响,未来拓展海外市场有很大?#21344;洌?#24182;已在泰国越南市场有不俗表现。

房地产需求变化影响资本市场

从长周期看,资本市场正?#20174;?#20013;国需求环境的变化。比如,中国面临人口金字塔局面,出生人口在下?#25285;?#32467;婚登记人口2012年达到高峰后?#20013;?#19979;?#25285;?#36825;都会影响房地产、教育和日常消?#30740;?#27714;。特别是过去三年,居民贷款增量超过居民存款增量,三年间超过四万亿元,居民在房地产项目的支出消化了房地产行业库存,但也严重影响了居民资产负债表和潜在购买力。

房地产需求本身是购买力问题,未来?#35789;?#25151;地产政策有所放松,也将面临需求问题。政策层面强调只住不炒,房地产的投资功能会削减,未来房产税如果推出,亦将改变社会资源配置。更多股票资讯请关注财经365官网!

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